自社実証（本番運用中）汎用（経営管理・バックオフィス） / 仙台
タスク・顧客・進捗・経費承認を集約する経営ダッシュボード（自社実証）
背景と課題
本日やること、顧客が今何社いるか、各社の案件がどこまで進んでいるか、予定、経費の承認——経営に必要な情報がツールごとに分かれ、把握に時間がかかる。
導入前の業務フロー
- 1.タスク・顧客・進捗・予定・経費が別々のツールに分散
- 2.全体を把握するのに毎回集計が必要
- 3.承認や確認が後回しになりがち
実装した仕組み
本日のタスク、顧客数、各社の案件進捗、カレンダー、経費承認までを一画面に集約した経営ダッシュボードを構築し、自社で日々運用している。散らばった情報を集約し、経営判断に必要な状態を一目で確認できる。
導入後の業務フロー
- 1.タスク・顧客・進捗・予定・経費承認を一画面に集約
- 2.経営の状態を一目で確認
- 3.承認・確認をその場で処理
設計のポイント
AIを使った部分
情報の要約・整理の補助 / 対応が必要な項目の抽出補助
AIを使わなかった部分
経費承認・支払の確定（金額に関わる確定は人間が承認）
人間の確認（HITL）
経費承認や金額に関わる確定は必ず人間が判断。ダッシュボードは状況把握と承認の入口に徹する設計。
セキュリティ設計
アクセス制御下で管理し、経費など機微な情報は承認制で扱う構成。
使用技術
ダッシュボードUI / カレンダー連携 / 会計・経費連携
企業規模
—
結果
- タスク・顧客・進捗・カレンダー・経費承認を集約した経営ダッシュボードを自社で運用中
- 散らばった経営情報を一画面に集約し、状態把握と承認を効率化
※ 秘密保持のため顧客名・特定につながる情報は伏せています。記載内容は実装事実・実測に基づきます。効果は業務環境により異なります。